LES ÉTAPES DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Audit
patrimonial
Découverte mutuelle et définition d’une stratégie intégrant vos objectifs et construite avec d'autres professionnels du Conseil.
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Premier rendez-vous gratuit et sans engagement permettant de recueillir les informations sur votre situation patrimoniale ainsi que vos objectifs.
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Remise d’une lettre de mission précisant les modalités de notre intervention et le montant d’éventuels honoraires (cf. notre rémunération).
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Si ces conditions vous conviennent, élaboration d’une stratégie sur mesure (arbitrages éventuels sur votre patrimoine existant, modification de dispositions prises par le passé, mise en place de nouvelles solutions) permettant de répondre au mieux à vos attentes.
Présentation de la stratégie, échanges et ajustements si nécessaire.
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Deuxième rendez-vous permettant de détailler la stratégie identifiée et ses implications.
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Réponse à vos questions et ajustements selon vos remarques et objections.
Présentation de la stratégie
Mise en place
des solutions
Suivi
personnalisé
Suivi de votre situation dans le temps.
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Analyse continue afin d'adapter la stratégie à l’évolution de votre situation et/ou du contexte (juridique, fiscal, financier).
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Conseil suivi et objectif sur le long-terme.
Mise en œuvre de la stratégie globale en interprofessionnalité.
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Accompagnement dans la mise en place des solutions juridiques, fiscales ou d’investissements (placements financiers, investissements immobiliers, prévoyance, etc).
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Collaboration étroite avec des experts (notaires, avocats, experts-comptables).
MODE DE RÉMUNÉRATION
" La mise en place de nos solutions n’entraîne aucun surcoût pour le client final."
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Nous pouvons percevoir des rétrocessions de nos partenaires (banques, assureurs, sociétés de gestion, promoteurs) qui abandonnent une partie de leur « marge » à notre profit.
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La structure de frais est la même que celle qui aurait été appliquée si vous aviez traité directement avec ces partenaires.
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Tous les frais sont présentés clairement et suffisamment en amont pour une transparence totale.
Rétrocession de nos partenaires
Facturation
d’honoraires
" Conseil rémunéré sous la forme d’honoraires définis selon la complexité de la mission."
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Le montant des honoraires varie en fonction de la complexité de l’audit patrimonial et de la mission confiée.
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Leur montant est clairement mentionné dans la lettre de mission, que vous êtes libres d’accepter ou de refuser.
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Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement.
